Россия: инвестпроекты в агропромышленном комплексе (АПК) Южного федерального округа (ЮФО) в 2014 году

Открыв в прошлом году крупнейший в России комплекс по выращиванию утки, основатель “Евродона” Вадим Ванеев подтвердил свои амбиции игрока федерального масштаба. Когда-то он за свои средства тянул коммуникации к предприятию по выращиванию индейки, а теперь его индюшиным проектам обещана крупная господдержка. В середине сентября 2014 г. стало известно, что правительство Ростовской области предоставит “Евродону” субсидии не менее 1,2 млрд. руб. на создание инфраструктуры для строящегося комплекса по производству мяса индейки.

--
Свежие записи

Ценовой мониторинг

В сельском хозяйстве и пищевой промышленности ЮФО наметился явный дефицит знаковых инициатив – за последний год отраслевой портфель практически не пополнился свежими крупными инвестпроектами. Теоретически новым стимулом для аграриев должна стать “санкционная война”, но развитие импортозамещающих производств в АПК и пищевке тормозит дефицит длинных и дешевых денег

Если судить по результатам последнего исследования крупнейших реальных инвестпроектов ЮФО, выполненного Аналитическим центром “Эксперт ЮГ”, то позиции регионального агропрома и пищевки за последний год несколько укрепились. Прежде всего, стабилизировалась общая стоимость отраслевого портфеля, демонстрировавшая в последние пару лет устойчивую тенденцию к спаду. Если в прошлогоднем исследовании совокупная стоимость в АПК и пищепроме сократилась почти на четверть (точнее, на 22,9%), то в нынешнем рэнкинге она снизилась всего на 1,3% в долларовом выражении (до $5,354 млрд.), а в рублях даже несколько выросла (на 8,4%, со $171,3 млрд. до $185,8 млрд.). В результате на долю отрасли теперь приходится 7,3% общей стоимости всех крупнейших инвестпроектов ЮФО, что несколько больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 6,7%. Теперь АПК и пищевка занимают четвертое место в отраслевом разрезе.

В то же время количество региональных проектов в АПК и пищепроме сокращается: в 2012 г. их было 83, в прошлом году – 88, а в этом году мы насчитали в этой сфере всего 81. “Всего” – потому, что их может быть гораздо больше, ведь ЮФО воспринимается, прежде всего, как аграрный регион. Однако в последние несколько лет инвестиции в регионе показывают существенный рост вовсе не в АПК, а, например, в нефтегазовой промышленности и инженерной инфраструктуре, тогда как традиционная отрасль довольствуется сравнительно скромной долей в инвестиционном “пироге”.

А если брать картину в региональном разрезе, то окажется, что почти все наиболее крупные сельскохозяйственные проекты реализуются в одном субъекте ЮФО – Ростовской области. Очевидно, что бизнес относится к вложениям в эту отрасль довольно настороженно, несмотря на видимые естественные преимущества. Об этом говорит и значительное снижение средней стоимости проектов: если в 2012 г. она составляла $102,4 млн., то два года спустя сократилась более чем на треть, до $64,5 млн. Кроме того, резко уменьшилось число проектов в пищепроме – с $598 млн. в прошлогоднем исследовании до $214 млн. в нынешнем, и теперь эту подотрасль представляют всего 6 проектов.

Несмотря на то, что АПК и пищевка – это отрасли, где реализуются в основном небольшие по стоимости проекты, в ЮФО для них характерна высокая концентрация инвестиций. На первые 10 проектов в отраслевом портфеле ЮФО приходится 42% его стоимости. Но при этом существенных изменений первая десятка за последний год не претерпела. Как и прежде, ее возглавляют реализуемые в Ростовской области проекты компании “Евродон” по выращиванию индейки мощностью 60 тыс. т и Международной сахарной корпорации по строительству крупного сахарного производства. Третье место в прошлом году занимал тепличный комплекс ЗАО “Тандер” в Динском районе Краснодарского края, но после завершения строительства его первой очереди стоимостью 10 млрд. руб. этот проект покинул Топ-10, хотя и не выбыл из базы. Еще четыре проекта из первой десятки – свиноводческий комплекс ООО “АПК “Станица”, предприятие по глубокой переработке зерна ООО “ДонБиоТех”, строительство маслоэкстракционного завода компании “Каргилл” в Волгоградской области и еще один проект “Евродона” по выращиванию индейки – в прошлом году занимали практически те же самые места. А на место покинувших верхние строчки рэнкинга проектов пришли те, которые были заявлены еще в 2011-2012 гг., причем главным образом это проекты в одной сфере – строительстве теплиц. Однако пик “тепличного бума” на юге России, когда новые проекты появлялись один за другим, уже пройден, а нового всплеска масштабных инвестиций в АПК пока не заметно.

В ряде предыдущих исследований отмечалось, что география крупнейших инвестпроектов в сфере АПК и пищевой промышленности ЮФО постепенно расширяется. Однако лидеры – Кубань и Дон – по-прежнему остаются вне досягаемости для других регионов. Краснодарскому краю, несмотря на то, что в Топ-10 он представлен довольно скромно, принадлежит абсолютное лидерство по количеству реализуемых в отрасли проектов – 48. Из крупных проектов, которые были реализованы и покинули базу в этом году, помимо первой очереди тепличного комплекса, где выращиваются овощи для сети “Магнит”, отметим предприятие по убою и первичной переработке мяса ЗАО “Фирма “Агрокомплекс” (1,4 млрд. руб.) и реконструкцию сахарного завода ЗАО “Кристалл” (1 млрд. руб.). Завидное постоянство, с которым регион выводит на орбиту новый бизнес, является важным показателем для инвесторов. На втором месте по-прежнему с большим отставанием идет Ростовская область с 16 инвестпроектами. Правда, в Топ-10 донским проектам принадлежит шесть позиций, но пять из них появились еще в 2010-2012 гг. К донским аграриям постепенно подбирается хронически недоинвестированная Волгоградская область, которая сейчас представлена в базе семью проектами, крупнейший из которых – в тепличной сфере.

В Астраханской области, Адыгее и Калмыкии, чья доля в отраслевом портфеле традиционно крайне мала, в последний год наблюдалось заметное оживление инвестиционных процессов в АПК. Например, Калмыкия реализует четыре проекта в этой сфере, в том числе строительство крупного мясоперерабатывающего комплекса по откорму, убою и первичной переработке КРС калмыцкой мясной породы (должен быть завершен в ближайший год). Из трех проектов, реализуемых в Адыгее, новыми являются два; в Астраханской области, представленной пятью инвестпроектами в АПК общей стоимостью 5,3 млрд. руб., новичков три. В последнем регионе, в частности, реанимирован проект строительства тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию томатов в закрытом грунте ООО “Новые Вершины-Лиман”.

10 крупнейших инвестиционных проектов в АПК и пищевой промышленности ЮФО

Наименование и краткое описание сути проекта	Источник информации	Компания (холдинг), реализующая проект	Регион	Общая необходимая сумма инвестиций, млн. $	Период реализации проекта
Создание промышленного комплекса по выращиванию индейки мощностью 60 тыс. т мяса индейки в живом весе в год	Министерство экономического развития Ростовской обл.	ООО “Евродон” (ООО “Евродон-Юг”)	Ростовская обл.	495,85	2011-2015 гг.
Строительство сахарного завода мощностью переработки 12 тыс. т свеклы и производительностью 1700 т сахара в сутки с перспективой наращивания мощностей до 20 тыс. т в сутки	Агентство инвестиционного развития Ростовской обл.	Международная сахарная корпорация совместно с компанией Sucden (Франция)	Ростовская обл.	276,94	2012-2015 гг.
Строительство свиноводческого комплекса, включающего комбикормовый завод, скотобойню и цех мясопереработки	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской обл.	ООО “Агропромышленный комплекс “Станица””	Ростовская обл.	254,78	2011-2017 гг.
Строительство производственного комплекса по глубокой переработке зерна, производству комбикормов, глютена и аминокислот мощностью 250 тыс. т зерна в год	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской обл.	ООО “ДонБиоТех”	Ростовская обл.	222,3	2010-2015 гг.
Строительство современного тепличного комплекса ООО “Агрокомплекс Волжский”. Общая площадь комплекса составит 52 га, первой очереди – 13 га. Планируется выращивать огурцы, зелень, салаты	“Эксперт ЮГ”	ООО “Агрокомплекс Волжский”	Волгоградская обл.	210,47	2012-2014 гг.
Строительство ООО “Каргилл Новоаннинский” маслоэкстракционного завода в Новоаннинском Волгоградской обл.	Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской обл.	ООО “Каргилл Новоаннинский”	Волгоградская обл.	177,24	2012-2015 гг.
Увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки до 67 тыс. т в живом весе в год	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской обл.	ООО «Евродон»	Ростовская обл.	176,91	2013-2015 гг.
Строительство тепличного комплекса в Красногвардейском районе Адыгеи	Республика Адыгея, Красногвардейский район	ООО “Тепличный комплекс “Велес”	Республика Адыгея	166,16	2012-2015 гг.
Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей производительной мощностью 19,7 тыс. т в год	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	ООО “Аристократ”	Ростовская обл.	123,4	2011-2015 гг.
Строительство, реконструкция, модернизация отрасли птицеводства	Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Конфиденциально

В определенной степени инвестиционной стагнации в АПК способствует негативный опыт инвесторов, которые в расчете на быстрые прибыли несколько лет назад решили попробовать свои силы в самых, как тогда казалось, перспективных направлениях АПК – птицеводстве и свиноводстве. Успехи и в том, и в другом случае оказались переменными. В птицеводстве, наряду с серией реализованных проектов, произошла череда банкротств крупных предприятий (наиболее известный эпизод – крах компании “Оптифуд” в Ростовской области), в том числе из-за того, что инвесторы не смогли правильно рассчитать риски и себестоимость продукции. А свиноводам “подложил свинью” коварный вирус АЧС, который несколько лет подряд косил поголовье в кубанских и донских хозяйствах.

Однако желание быстро заработать в сфере АПК по-прежнему велико. “Большинство инвесторов хотят быстрых денег, поэтому в России заявлено около 50 индейководческих проектов, которые явно не будут обеспечены ни квалифицированным персоналом, ни яйцом для производства индейки. Все это приведет к тому, что большая их часть будет закрыта”, – прогнозирует руководитель “Евродона” Вадим Ванеев. В прошлом году его компании завершили строительство двух объектов – второй очереди комплекса по выращиванию индейки стоимостью около $200 млн. и крупнейшего в России комплекса по выращиванию утки ($154 млн.). (Эксперт-Юг/Пищепром Украины и мира)

 

--
Свежие записи

Ценовой мониторинг

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru