Южная Корея: рынок вина, январь-июнь 2012 года

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, южнокорейский рынок вина продолжает восстанавливаться. По оценке Министерства сельского хозяйства США, стоимость винного импорта в I полугодии составила $67,6 млн., что на 12,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Физический объем ввоза достиг 12,8 млн. л (рост – на 5%). США были четвертым по величине поставщиком; отгрузки из этой страны выросли на 3,7% – до 1,5 млн. л, их стоимость – на 14,5% до $7,4 млн. 15 марта между Кореей и США было подписано соглашение о свободной торговле (“The Korea – United States Free Trade Agreement” – “KORUS FTA”), в рамках которого был отменен 15%-ный тариф на импорт американского вина. Таким образом, поставщики из США оказались в более выгодном положении, чем чилийские и европейские продуценты.

---
Свежие записи

Ведущим поставщиком вина в Республику Корея остается Франция. На долю этой страны в январе-июне приходилось 30,3% стоимости южнокорейского винного импорта; на втором месте находились Чили (22,3%), на третьем – Италия (16,9%), на четвертом – США (11,0%). Что касается физического объема импортированного вина, то здесь крупнейшими поставщиками выступили Чили и Испания.

После того, как в 2008 г. был достигнут рекордный уровень импорта вина в Республику Корея в $167 млн., он резко сократился и в 2009 г. составил только $112 млн., что объяснялось, прежде всего, последствиями международного финансово-экономического кризиса. В 2011 г. стоимость поставок возросла до $132 млн. В I полугодии повышательная тенденция сохранилась. Таким образом, можно предположить, что деловая активность на винном рынке будет расти и в будущем году.

В последнее время у южнокорейских потребителей повысилась популярность красных вин как более полезных для здоровья. Доля красных вин в общей стоимости импорта в январе-июне составила 71,4%. В то же время на ближайшие несколько лет прогнозируется рост доли белых и игристых вин. В I полугодии 2012 г. доля игристых вин в стоимости импорта достигла 11,5% (в 2008 г. – 5,5%). В скором будущем игристые вина, возможно, займут второе место по популярности после красных.

Несмотря на очевидные признаки восстановления южнокорейского винного рынка, мнения экспертов по поводу возвращения к быстрому росту, отмечавшемуся до финансово-экономического кризиса, не совпадают. С 2000 г. по 2008 г. импорт вина в Республику Корея вырос на 741% – с $20 млн. до $167 млн. В последние два года импортерам и дистрибьюторам удавалось поддерживать деятельность на устойчивом уровне. Большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайшие несколько лет рынок легко справится с быстро растущим импортом, поскольку местное население все в большей степени будет придерживаться западного стиля жизни.

Южнокорейский рынок вина до сих пор находится на ранней стадии развития. Хотя винный бизнес в начале 1990-х годов подвергся либерализации, вино до сих пор считается напитком “для богатых” и потребляется небольшой долей населения. В 2011 г. на вино пришлось около 2% всего потребления алкогольных напитков в стране. Закупки вина в качестве подарков во время праздников составляют около одной трети годовых продаж. Однако эксперты прогнозируют, что когда потребители станут лучше разбираться в винах, южнокорейский рынок достигнет масштабов, сопоставимых с другими развитыми рынками. Для сравнения: стоимость импорта вина в Японию в 2011 г. составила $1,3 млрд., что в 10 раз выше уровня ввоза в Республику Корея. Основной причиной, ограничивающей рост, являются высокие налоги и затраты на распространение продукции, в результате чего розничные цены в Корее в несколько раз превышают цены в странах-экспортерах.

Основными потребителями вина в Республике Корея являются обеспеченные люди 50-60 лет и молодые профессионалы 30-40 лет. Также следует отметить, что сейчас многие 20-30-летние молодые корейцы намного больше интересуются западной культурой, чем предыдущее поколение, и, соответственно, проявляют больше интереса к винам. Помимо этого, вино является наиболее предпочитаемым напитком у южнокорейских женщин.

Розничные сети, в том числе винные и продуктовые магазины, как ожидается, увеличат продажи вина в последующие несколько лет, при этом особая роль в быстром распространении винной продукции отводится супермаркетам.

В Республике Корея американские вина конкурируют как со старыми поставщиками качественных вин (Франция и Италия), так и с новыми поставщиками (Чили и Австралия). Доля вина из США постепенно уменьшается, так как потребители все чаще отдают предпочтение новым сортам из других стран. Несмотря на это, американское вино останется популярным на южнокорейском рынке, поскольку оно хорошо зарекомендовало себя по качеству и цене. Тесные политические и экономические связи между Республикой Корея и США также способствуют популяризации американских брэндов и продуктов.

Таким образом, южнокорейский рынок предоставляет американским поставщикам вина довольно обширные возможности, однако существует и ряд сложностей. Из преимуществ можно перечислить следующие: среди населения широко пропагандируются полезные свойства красных вин; потребители внимательно следят за глобальной диетической культурой; хотя корейский рынок вина находится на ранней стадии развития, он обладает большим потенциалом, особенно если учесть общий уровень потребления алкогольных напитков; американское вино считается хорошим по качеству и приемлемым по цене, прежде всего, среди молодых потребителей; местное винное производство не является серьезным конкурентом для импортируемой продукции. Однако можно назвать и ряд проблем, с которыми поставщики из США сталкиваются на южнокорейском рынке: как потребители, так и торговцы, как правило, имеют ограниченные познания и опыт в рассматриваемой области; как старые, так и новые крупные мировые поставщики являются конкурентами американских продуцентов; розничные цены в Республике Корея очень высокие из-за больших местных налогов и затрат на дистрибуцию; импортируемые вина должны проходить проверку на стандарт качества, который очень часто меняется.

Конкурентоспособность американского вина в отдельных сегментах южнокорейского винного рынка

Сегмент рынка	Розничная цена за 1 бут.*	Конкурентоспособность американского вина	Главные конкуренты
Базовый уровень	До 10 тыс. ю.-к. вон	Высокая	Чили, Испания
Низкая цена	10-30 тыс. ю.-к. вон	Средняя	Чили, Франция, Италия, Австралия
Средняя цена	30-60 тыс. ю.-к. вон	Средняя	Чили, Франция, Австралия
Высокая цена	60-100 тыс. ю.-к. вон	Средняя	Чили, Франция, Италия
Очень высокая цена	Более 100 тыс. ю.-к. вон	Средняя	Франция, Италия

* – $1 = 1150 ю.-к. вон (данные на 1 июля 2012 г.).

Многие южнокорейские потребители убеждены в том, что лучшими продуцентами вина в мире являются европейские страны, в первую очередь Франция. В результате эта страна в течение многих лет остается ведущим поставщиком вина на южнокорейский рынок. В I полугодии 2012 г. импорт вина из Франции составил 1,5 млн. л, его стоимость – $20,5 млн., что на 22,5% выше уровня аналогичного периода 2011 г. В рамках соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и ЕС, вступившего в силу 1 июля 2011 г., 15%-ные ввозные пошлины были отменены. Тем не менее с середины 2000-х годов доля Франции начала уменьшаться, прежде всего, в результате роста поставок белых и красных вин из Чили и белых вин из Италии. В последнее время французские поставщики стараются фокусироваться на среднем и высоком ценовых сегментах. Они также заинтересованы в быстром росте популярности игристых вин.

Южнокорейский импорт вина из Чили в I полугодии 2012 г. сократился на 0,3% – до $15,1 млн. (3,3 млн. л). Рост поставок из Чили начался в 2005 г. после того, как в апреле 2004 г. было заключено соглашение о свободной торговле между Республикой Корея и Чили, в рамках которого сроком на 7 лет была отменена 15%-ная ввозная пошлина. С 1 января 2011 г. пошлина была снижена до нуля. Однако теперь чилийские поставщики сталкиваются с острой конкуренцией со стороны других стран, включая США. Более слабая конкуренция отмечается в секторе менее востребованных красных и игристых вин.

Импорт вина из Италии в январе-июне 2012 г. составил $11,4 млн. (2,2 млн. л), что на 9,4% выше уровня того же периода прошлого года. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет итальянское вино будет широко представлено на рынке Республики Корея, учитывая большую популярность итальянской кухни у местного населения. В частности, Италия стала крупнейшим поставщиком белых вин, прежде всего, за счет роста популярности легкого игристого вина “Frizzante”, получаемого из Москато.

Поставки вина из Австралии в первые шесть месяцев выросли на 4,4% – до $4,3 млн. (0,7 млн. л). Существенный рост курса австралийского доллара по отношению ко многим другим валютам в последние годы снизил конкурентоспособность австралийского вина на южнокорейском рынке. Помимо этого, отрицательное воздействие на импорт из Австралии оказало заключение соглашений о свободной торговле с ЕС и США.

Импорт вина из Испании в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22,3% – до $4,4 млн. (2,7 млн. л). Из этого объема около 45% составило вино, поставляемое наливом.

Закупки вина в Германии выросли на 15,7% – до $1,3 млн. (0,3 млн. л), при этом большую часть импорта составили белые вина в бутылках.

Поставки менее крупных экспортеров, в т. ч. Аргентины, ЮАР и Новой Зеландии, достигли $3,3 млн. (0,7 млн. л), что на 21,9% выше уровня I полугодия 2011 г. В последнее время отмечается рост интереса потребителей к винам различного происхождения, поэтому эксперты на ближайшие годы прогнозируют увеличение поставок из этих стран. Поскольку данные поставщики в целом ориентированы на экспорт, они вкладывают намного больше средств в рекламу и продвижение своей продукции на рынке Республики Корея по сравнению с американскими экспортерами.

Южнокорейский импорт вина из США в январе-июне повысился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,5% – до $7,4 млн. (1,5 млн. л). Таким образом, доля американской винной продукции на рынке достигла 11,0%. Многие торговцы полагают, что такой рост стал возможен благодаря заключению двустороннего Соглашения о свободной торговле. Импортеры и розничные продавцы начали проводить специальные рекламные акции по продвижению на рынок новых сортов.

Американские вина широко представлены в сегменте недорогого ассортимента (стоимость одной бутылки – менее 10 тыс. южнокорейских вон, приблизительно $10), главным образом, благодаря активным действиям таких крупных американских поставщиков, как “E&J Gallo”. Несмотря на высокую конкуренцию, американская продукция представлена в достаточном объеме в ценовом сегменте от 10 до 30 тыс. южнокорейских вон за бутылку (около $30).

В сегменте дорогих вин (розничная цена одной бутылки – более 100 тыс. южнокорейских вон, или $100) американские экспортеры также добились значительных успехов. Такие вина продаются только в специальных магазинах или ресторанах. В то же время поставщикам вина стоимостью от 30 до 100 тыс. южнокорейских вон ($30-100) приходится участвовать в острой конкурентной борьбе с другими крупными странами-экспортерами. Как считают эксперты, нежелание потребителей покупать американское вино по этим ценам можно объяснить тем, что многие из них бывали в США и осведомлены о местных ценах. Чили, Италию и Францию корейцы посещают намного реже.

В перспективе производство виноградных вин в Республике Корея, вероятнее всего, останется на невысоком уровне из-за низкой конкурентоспособности как по цене, так и по качеству по сравнению с импортируемой продукцией. Высокая стоимость земли и рабочей силы, а также неподходящий климат являются основными факторами, сдерживающими развитие южнокорейского виноделия. Основная часть продукции местного производства – это дорогие подарочные вина, выпускаемые в крайне ограниченном объеме, или дешевая смесь местного столового виноградного и импортируемого вина.

Вместо поддержки местного виноделия, крупные южнокорейские продуценты вин переключились на смешивание и/или розлив по бутылкам импортной винной продукции. “Lotte Liquor BG”, “Hite-Jinro” и “Gooksoondang L&B” являются крупнейшими компаниями, в настоящее время занимающимися розливом местного и/или импортного вина по бутылкам. В 2011 г. было ввезено 3,7 млн. л вина наливом. Большая доля импортированного белого вина была использована для смешивания с “японским абрикосовым вином” и другими сортами белого вина собственного производства.

Некоторые вина в Республике Корея производятся из местных фруктов, в т. ч. японского абрикоса, корейской груши, хурмы и “bok-boon-ja” (местная ягода, по виду напоминающая малину). Большая часть вин местного производства имеет сладкий вкус (добавляются сахар и алкоголь), их потребляют преимущественно молодежь и женщины. Выпуск вина из “bok-boon-ja” растет быстрыми темпами, частично в результате активной регулирующей и финансовой поддержки правительства. Однако указанные местные вина почти не конкурируют с импортной продукцией. Скорее они помогают развитию вкуса у населения к более качественным столовым винам.

Употребление спиртных напитков является важной частью социальной жизни и часто поощряется на общественных и деловых встречах. В 2011 г. стоимость поставок алкогольных напитков на рынок Республики Корея достигла 9,4 трлн. южнокорейских вон. На пиво и “soyu” (традиционный корейский алкогольный напиток) пришлось 74% всех продаж алкоголя. Импортированные продукты составили 21%.

Структура продаж алкогольных напитков в Республике Корея в 2011 г.

	Всего	Местное производство	Импорт
млрд. ю.-к. вон
Всего	9412	7468	1944
Пиво	4049	3800	250
Soyu	2873	2870	3
Виски	1167	117	1050
Mak-Gul-Lee*	451	451	0
Фруктовое вино	872	230	641
кЛ
Всего	3515658	3391998	123660
Пиво	1797752	1738759	58993
Soyu	1178240	1178135	105
Виски	21443	1860	19583
Mak-Gul-Lee*	412269	412269	0
Фруктовое вино	518223	473244	44979

* – рисовая водка. Источники: Ассоциация производителей алкогольных напитков Республики Корея, Ассоциация импортеров вина и алкоголя Республики Корея.

В последнее время южнокорейские потребители все больше внимания уделяют своему здоровью, в результате чего растет спрос на продукты с пониженным содержанием алкоголя. Продажи алкогольного напитка “soуu”, изготавливаемого из сладкого картофеля или тапиоки и содержащего менее 19% алкоголя, в 2010 г. увеличились в два раза. Растет также популярность рисовой водки “Mak-Gul-Lee”, поскольку этот напиток считается полезным для здоровья. Кроме того, увеличиваются продажи рисовой водки, импортируемой из Японии.

На южнокорейском рынке пива доминируют местные пивоваренные компании, о чем свидетельствует тот факт, что 99% всех продаж приходится на местную продукцию. Однако рост спроса на новые и более качественные сорта пива создает дополнительные возможности для зарубежных поставщиков. Стоимость импорта пива в I полугодии составила $32,5 млн. (33 млн. л), что на 28,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Крупнейшим поставщиком ($11,7 млн.) выступила Япония, за ней следовали Нидерланды ($4,5 млн.) и США ($3,1 млн.).

Общий импорт крепкого алкоголя, из которого две трети пришлось на шотландское виски, в I полугодии 2012 г. составил $113 млн., что на 1,4% ниже уровня того же периода 2011 г. Крупнейшими поставщиками были Великобритания ($91,7 млн.), Франция ($3,7 млн.) и США ($3,7 млн.). Таким образом, несмотря на рассмотренные выше тенденции, потребление дорогих и крепких алкогольных напитков, особенно шотландского виски, остается высоким. Примечательно, что основная часть крепких алкогольных напитков местного производства – это смеси импортируемого наливом алкоголя.

Хотя официальные статистические данные пока отсутствуют, по данным экспертов, основными каналами распределения вина в Республике Корея являются крупные супермаркеты; на них приходится около 60% всех продаж этой продукции. Доля специализированных винных магазинов и независимых магазинов, торгующих продуктами повседневного спроса, составляет 10% и 2% соответственно.

В крупных супермаркетах, как правило, имеются специальные отделы, предлагающие большой выбор вина. Например, в типичном супермаркете продается около 200 различных сортов вин, основная часть которых – это недорогая продукция стоимостью до 60 тыс. южнокорейских вон за бутылку. Крупные розничные компании прилагают усилия к продвижению вин под собственной торговой маркой, чтобы лучше контролировать цены и повышать популярность своих магазинов. Например, стала очень популярной марка вина “G7″, которую около двух лет назад начала выпускать ведущая южнокорейская сеть гипермаркетов “Shinsegae Emart”. В то же время крупные розничные сети стараются наладить прямые связи с зарубежными винными заводами, чтобы обходиться без посредников. Таким образом, независимые импортеры вина в скором будущем будут вынуждены фокусироваться на более дорогой продукции, распространяемой через специализированные винные магазины и рестораны.

В городских районах страны имеется большое количество винных магазинов. Некоторые из них, особенно непосредственно связанные с крупными импортерами вина, предлагают наиболее широкий ассортимент. Основная доля продаж винных магазинов приходится на недешевые сорта – от 30 до 100 тыс. южнокорейских вон за бутылку. Большую роль в продвижении вина играют магазины шаговой доступности. И хотя каждый магазин предлагает ограниченный винный ассортимент (около 12 наименований), общее число таких магазинов достаточно велико. Согласно прогнозам, к концу 2012 г. оно достигнет 24 тыс. На сегодняшний день в Республике Корея отсутствуют законы, ограничивающие количество и/или местоположение розничных магазинов алкогольных напитков.

Продажи алкоголя онлайн, включая Интернет, почту и телевидение, в Республике Корея запрещены (единственное исключение составляют официально признанные традиционные корейские алкогольные напитки от небольших поставщиков). В середине 2012 г. корейское правительство сообщило о том, что оно рассматривает вопрос о разрешении реализации импортированного вина онлайн.

Около 30% продаж вина приходится на время праздников: Корейского дня благодарения (“Chu-Sok”, конец сентября), Рождества, Нового года по лунному календарю (начало февраля), дня Святого Валентина (середина февраля) и дня родителей (середина мая). В эти дни традиционным крепким напиткам, таким, как виски и водка, корейцы предпочитают вино.

На рестораны и бары приходится около 30% всего объема продаж вина в Республике Корея. Крупные ресторанные компании, в том числе пятизвездочные отели, закупают вина непосредственно у импортеров, а небольшие рестораны и бары – у оптовых продавцов. Местные законы не позволяют ресторанам приобретать крепкую алкогольную продукцию в магазинах розничной торговли. Спрос на вино в последнее время быстро растет, в том числе за счет увеличения продаж в ресторанах и барах. Качество и ассортимент широко варьируются в зависимости от предлагаемой кухни и категории посетителей. В целом рестораны и бары повышают цены на вина намного быстрее, чем розничные магазины. Многие сорта вин доступны только здесь, поскольку импортеры опасаются, что если такие вина будут продаваться в магазинах розничной торговли, цены окажутся под давлением.

Из-за импортных тарифов, местных налогов, расходов на продвижение и наценок дистрибьюторов розничные цены на импортированное вино в Республике Корея в несколько раз выше, чем на внутренних рынках стран-экспортеров. Система тарифов и налогов на импортируемые алкогольные напитки, действующая на территории страны, достаточно сложная.

Соглашение о свободной торговле между США и Республикой Корея с марта 2012 г. упразднило 15%-ный импортный тариф на американские вина. Теперь одна бутылка американского вина стоимостью $10 в супермаркетах Южной Кореи продается по $19-28, в винных магазинах – $24-31, в ресторанах – $29-63.

По закону поставлять алкогольные напитки, включая вина, могут только импортеры, имеющие лицензии. Никаких ограничений на выдачу лицензий нет, поэтому теоретически любой кандидат может получить разрешение на ввоз алкоголя. В настоящее время в стране насчитывается более 500 лицензированных импортеров; по оценкам экспертов, около 50 из них осуществляют активную торговую деятельность. Около 70% всего импорта алкогольной продукции приходится на 12 ведущих импортеров. Поставщики могут осуществлять продажи непосредственно оптовым продавцам, розничным продавцам (ресторанам и винным магазинам) и частным потребителям (только через свои собственные винные магазины). Однако импортеры не имеют права делать закупки у других импортеров или у оптовых торговцев.

Импортные тарифы и налоги на американские алкогольные напитки, действующие в РК в 2012 г., %

	Импортный тариф	Налог на алкоголь	Налог на образование
Фруктовое вино	0	30	10
Пиво	25,7	72	30
“Бурбон”	0	72	30

Динамика импорта вина в Республику Корея

	Стоимость, млн. $	Объем, тыс. л
1992 г.	5,644	2109,570
1993 г.	5,855	3233,975
1994 г.	8,104	4225,764
1995 г.	13,633	6181,234
1996 г.	16,406	5852,665
1997 г.	22,809	9390,449
1998 г.	6,491	2558,561
1999 г.	15,122	5766,043
2000 г.	19,802	8052,562
2001 г.	23,109	8861,609
2002 г.	29,432	11522,387
2003 г.	45,783	13979,720
2004 г.	57,979	15897,748
2005 г.	67,654	18984,127
2006 г.	88,607	22194,500
2007 г.	150,364	31810,196
2008 г.	166,512	28795,281
2009 г.	112,450	23009,429
2010 г.	112,888	24568,118
2011 г.	132,079	26003,973
2012 г. (январь-июнь)	67,626	12797,995

Источник: “Korea Trade Information Service Database” (“KOTIS”).

Импорт вина в Республику Корея в распределении по странам и сортам

	2011 г.		2012 г. (январь-июнь)
	стоимость, тыс. $	объем, тыс. л	стоимость, тыс. $	объем, тыс. л
Всего	132078	26003,780	67626	12797,995
Красное в бутылках	93220	16342,002	47414	7849,983
Красное наливом	1513	1258,954	848	602,157
Белое в бутылках	18885	4006,124	9881	2171,712
Белое наливом	2273	2409,005	1003	997,166
Игристое	15091	1893,599	7776	1114,389
Прочее в бутылках	694	76,829	514	54,208
Прочее наливом	402	17,267	189	8,378
Франция	43184	3968,000	20514	1513,322
Красное в бутылках	30976	3270,738	14688	1155,919
Красное наливом	156	2,317	80	1,824
Белое в бутылках	3019	303,219	1697	183,380
Белое наливом	84	2,703	33	1,624
Игристое	8649	366,780	3871	162,020
Прочее в бутылках	199	16,545	113	7,307
Прочее наливом	101	5,698	33	1,248
Чили	29240	6462,142	15063	3308,339
Красное в бутылках	26399	5568,303	13749	2932,750
Красное наливом	44	47,953	58	52,854
Белое в бутылках	2341	591,796	1176	307,674
Белое наливом	344	240,000	0	0
Игристое	83	10,610	65	12,798
Прочее в бутылках	15	1,918	8	1,358
Прочее наливом	14	1,562	7	0,905
Италия	22066	4181,554	11396	2175,633
Красное в бутылках	10576	1525,370	5076	706,192
Красное наливом	263	139,974	175	77,013
Белое в бутылках	6656	1493,172	3173	706,207
Белое наливом	302	157,237	188	86,745
Игристое	4192	858,753	2689	592,372
Прочее в бутылках	55	4,899	81	5,915
Прочее наливом	22	2,149	14	1,189
США	12345	2701,911	7436	1487,891
Красное в бутылках	9725	2037,490	5897	1112,543
Красное наливом	267	184,321	162	104,102
Белое в бутылках	1595	354,096	949	204,753
Белое наливом	98	55,401	36	24,220
Игристое	323	49,744	146	20,905
Прочее в бутылках	164	17,536	152	19,391
Прочее наливом	173	3,323	95	1,977
Австралия	7,811	1241,289	4288	685,214
Красное в бутылках	6154	948,906	3184	492,062
Красное наливом	3	0,142	3	0,597
Белое в бутылках	1158	224,804	795	147,981
Белое наливом	70	4,601	37	2,506
Игристое	319	48,962	224	37,647
Прочее в бутылках	88	12,811	35	3,837
Прочее наливом	19	1,063	10	0,584
Испания	8781	5644,474	4397	2660,904
Красное в бутылках	5170	2087,139	2,531	965,999
Красное наливом	757	881,966	333	348,737
Белое в бутылках	824	572,439	531	397,727
Белое наливом	1361	1932,636	678	852,457
Игристое	562	152,922	274	83,556
Прочее в бутылках	99	16,322	48	11,935
Прочее наливом	8	1,050	4	0,493
Германия	2516	495,147	1265	272,308
Красное в бутылках	768	220,860	518	140,962
Красное наливом	2	0,932	0	0
Белое в бутылках	1533	220,386	665	115,077
Белое наливом	2	0,500	1	0,175
Игристое	201	51,143	76	15,538
Прочее в бутылках	6	0,984	3	0,315
Прочее наливом	4	0,342	2	0,241

Источник: “Korea Trade Information Service Database” (“KOTIS”). (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru