Бразилия на мировом рынке свинины, 2006-2011 годы

Бразилия выступает четвертым крупнейшим мировым продуцентом и экспортером свинины. Успехи, достигнутые в бразильском свиноводстве, объясняются высокой конкурентоспособностью продукции как на внутреннем, так и на мировом рынках. Эффективность сектора обеспечивается за счет использования современных технологий разведения, выращивания свиней и переработки мяса. Наиболее серьезные трудности местных продуцентов связаны с фитосанитарными запретами на ввоз бразильской свинины, введенными целым рядом потенциальных импортеров, таких, как Япония, Мексика, Канада и Республика Корея. До недавнего времени действовал запрет на поставки в Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем и потребителем свинины, однако в мае 2011 г. три бразильские скотобойни получили разрешение на экспорт свинины в Китай.

---
Свежие записи

Одной из наиболее распространенных причин введения ограничений на ввоз свинины является ящур (FMD). В этой связи Бразилия вынуждена ориентировать экспорт на сравнительно небольшое число рынков, главный из которых – российский. Такая зависимость порождает немалые риски для производителей и экспортеров. Россия в последние годы наращивает собственное производство свинины, поэтому ее уже нельзя рассматривать как надежный рынок. С 2006 г. по 2011 г. экспорт бразильской свинины в Россию неуклонно снижался. Тем не менее в 2011 г. Россия, Гонконг, Украина и Ангола оставались главными экспортными рынками.

Борьба за рынки сбыта осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, бразильские власти принимают все необходимые меры для избавления от ящура в масштабах страны, с другой – проводятся мероприятия локального характера с тем, чтобы отдельные штаты можно было объявлять свободными от этого заболевания. Значительная доля забоя (в 2009 г. – 83,1%) контролируется государством, что способствует снижению рисков, связанных с безопасностью продовольствия, и повышению конкурентоспособности бразильской свинины на мировом рынке.

Эксперты отмечают, что если бразильским специалистам удастся справиться с поставленной задачей и избавиться от ящура, страна способна быстро увеличить объемы поставок на новые рынки, примером чему может служить экспорт курятины: бразильские поставщики прочно утвердились на рынках куриного мяса многих стран.

Положение на мировом рынке свинины в 2011 г., тыс. т убойного веса (по данным «USDA»)

	Производство	Потребление	Импорт	Экспорт
Всего	101127	100849	6266	6574
КНР	49500	49810	550	260
ЕС	22530	20545	15	2000
США	10278	8384	379	2246
Бразилия	3227	2646	1	582
Россия	1965	2894	930	1
Основные импортеры	2204	4425	2195
Гонконг	114	474	360
Япония	1255	2481	1210
Респ. Корея	835	1470	625
Канада	1753	793	195	1160

На конкурентоспособности бразильского свиноводческого сектора отрицательно сказывается несовершенство транспортной инфраструктуры. В шт. Мату-Гроссу транспортировка свиней на скотобойню увеличивает себестоимость на 15%, перевозка в порт – еще приблизительно 12%. Транспортные расходы в Бразилии существенно выше, чем в США.

Бразилия выступает не только важным продуцентом и экспортером, но и, при численности населения более 200 млн., крупным потребителем свинины. Этим объясняются опережающие по сравнению с экспортом темпы роста производства данного вида мяса, наблюдавшиеся с 2006 г. (когда экспорт был эквивалентен 23% выпуска) по 2011 г., когда доля экспорта в производстве упала до 18%. Хотя по объему потребления свинины Бразилия занимает пятое место в мире, показатели душевого потребления этого вида мяса (в 2010 г. – 12,8 кг) здесь ниже, чем говядины (37,8 кг) и курятины (45,4 кг) и отстают от уровней, достигнутых в США и ЕС, а это означает, что производители свинины в большей степени, чем продуценты других важнейших видов мяса, зависят от экспорта и с этой точки зрения более уязвимы. В то же время по темпам роста потребления свинина в последние годы опережает говядину, хотя и отстает от бройлерного мяса.

Важной особенностью бразильского экспорта свинины является то, что разрубы, поставляемые на внешний рынок, отличаются от разрубов, выпускаемых для внутреннего потребления. На местный рынок поступает в основном ветчина и другие продукты с добавленной стоимостью, изготовленные из лопаточной части. В России и Украине спросом пользуется филейная часть, не находящая широкого спроса в самой Бразилии. На азиатских экспортных рынках предпочтение отдается другим видам разрубов. Такая специфика спроса способна сильно осложнить ситуацию для продуцентов, в случае неблагоприятного развития событий на внешних рынках.

Динамика основных показателей бразильского свиного рынка в 2006-2011 гг. (по данным «USDA»)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Поголовье свиноматок на 1 января, тыс.	3030	3040	2970	2960	2890	2925
Производство, тыс. голов	33304	34530	34845	35890	36970	37750
Убой, тыс. голов	31515	33110	32700	33510	34290	34870
Производство свинины, тыс. т	2830	2990	3015	3130	3195	3227
Импорт, тыс. т					1	1
Экспорт, тыс. т	639	730	625	707	619	582
Внутреннее потребление, тыс. т	2191	2260	2390	2423	2577	2646
Душевое потребление, кг	11,4	11,7	12,2	12,2	12,8	13,0

За последние пять лет эффективность бразильского свиного сектора существенно повысилась, что обусловлено, в первую очередь, увеличением доли коммерческого свиноводства за счет доли личных подсобных хозяйств. Крупным хозяйствам проще обеспечивать соответствие продукции унифицированным внутренним стандартам, соблюдать санитарные нормы содержания животных и удовлетворять потребности экспортных рынков.

Характерной особенностью многих бразильских свиноводческих хозяйств является наличие собственной кормовой базы, что в определенной степени снижает их зависимость от колебаний цен на корма. Как и в других странах, расходы на корма – основная статья в издержках коммерческого свиноводства. Большая часть производимой в стране кукурузы и значительная часть соевых бобов потребляется в качестве кормов. Поскольку оба товара являются предметом международной торговли, движение цен на них в целом соответствует ценовой динамике на мировом рынке. В то же время могут возникать и существенные различия, обусловленные местными условиями.

Географически как само свиноводство, так и производство свинины сосредоточены в южных штатах страны, среди которых ведущим продуцентом выступает штат Санта-Катарина, на который в 2006 г. приходилось 20% всего свиного поголовья.

Одним из основных показателей эффективности свиного сектора считается производство свинины в расчете на одну свиноматку в год. В 2011 г. средний показатель по бразильскому племенному стаду определялся в 1103 кг, в то время как в США он был равен 1779 кг. Эксперты полагают, что разрыв в значительной степени обусловлен сравнительно высоким удельным весом личных подсобных хозяйств в бразильском производстве свинины. По данным национальной отраслевой ассоциации “ABIPECS”, в 2008 г. среднее число забитых поросят в расчете на одну свиноматку составило 15,6, при этом для коммерческих ферм этот показатель исчислялся в 21,4, а для личных подсобных хозяйств – в 5,6. Средний убойный вес животных составлял соответственно 82,1 кг и 67,9 кг.

Согласно проведенному в 2004 г. исследованию, бразильский коммерческий свиной сектор оказался самым эффективным в мире. По ряду показателей (производство свиней на одну свиноматку, смертность и др.) Бразилия обогнала США, а издержки производства здесь были приблизительно на одну треть ниже, чем в ЕС и Канаде. Показатели продуктивности меняются в зависимости от штата. Продуценты шт. Мату-Гроссу демонстрируют по этому показателю небольшое преимущество над производителями лидера отрасли – шт. Санта-Катарина.

С 2006 г. по 2011 г. Бразилия ежегодно экспортировала примерно 20% произведенной свинины. В 2011 г. поставки осуществлялись в 62 страны, при этом 78% отгрузок (в стоимостном выражении) приходилось на пять ведущих рынков Россию, Гонконг, Украину, Аргентину и Анголу.

Бразильский экспорт свинины, млн. $ (по данным «USDA»)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Всего	1022	1209	1448	1205	1322	1416
Россия	618	666	739	566	649	394
Гонконг	95	167	232	221	197	320
Украина	75	94	136	107	105	183
Аргентина	34	51	63	58	97	126
Ангола	11	22	42	53	45	77

Россия, будучи ведущим импортером бразильской свинины, занимает второе место в мире по закупкам этого вида мяса после Японии. В 2006-2008 гг. на отгрузки в Россию приходилось более половины бразильского экспорта свинины. В принципе продуценты осознают риски, связанные с такой сильной зависимостью от одного рынка, и, по некоторым сообщениям, из-за сокращения российских закупок некоторые из них даже разорились. В целях снижения рисков бразильские поставщики активно занимаются поисками новых рынков, что приносит свои плоды: доля России в бразильском экспорте свинины снизилась с 60% в 2006 г. до 28% в 2011 г. Несмотря на заметный рост производства в последние годы, зависимость России от импорта свинины сохраняется: импортируемая продукция все еще составляет около трети потребления данного вида мяса. В 2006-2010 гг. Бразилия являлась вторым после ЕС крупнейшим поставщиком свинины на российский рынок.

Положение на российском рынке свинины, тыс. т (по данным «USDA»)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Производство	1444	1640	1736	1844	1920	1965
Импорт	835	894	1053	845	854	930
Экспорт	0	0	0	1	1	1
Ресурсы	2279	2534	2789	2689	2800	2895
Потребление	2279	2534	2789	2688	2799	2894
Душевое потребление, кг	16,0	17,9	19,8	19,2	20,1	20,9

Географическое распределение российского импорта свинины (по данным «USDA»)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
млн. $
Всего	1641	1893	2536	2152	2202	2455
ЕС	747	799	1060	913	1086	1377
Бразилия	535	706	701	780	729	441
Канада	158	172	273	114	186	349
США	166	210	481	336	191	196
тыс. т
Всего	856,229	895,680	1023,837	837,245	832,302	855,354
ЕС	432,386	417,944	465,748	386,483	444,200	503,362
Бразилия	238,187	289,725	243,591	260,158	241,242	144,595
Канада	82,002	84,102	112,941	50,841	74,286	120,194
США	85,485	100,890	194,237	136,390	68,574	65,012

В 2011 г. на бескостные разрубы приходилось 82% стоимости отгружавшейся в Россию бразильской свинины. Средняя цена составляла $3,44/кг – это несколько дешевле мяса, поставлявшегося в Аргентину, но значительно дороже продукции, отгружавшейся в Гонконг или Анголу. Существенную долю в экспорте в Россию – 14% – составляли мороженые туши и полутуши. На долю свежей/охлажденной свинины в 2010-2011 гг. приходилось менее 0,5% бразильских отгрузок на российский рынок. В то же время в экспорте ЕС такая продукция составляла 6% в 2010 г. и 7% в первые 11 месяцев 2011 г. В соответствии с действующими в России тарифными квотами, в 2011 г. ввоз свинины из развитых стран в пределах квоты облагался пошлиной в 15% от стоимости, но не менее 0,25 евро/кг, в то время как пошлина для сверхквотного импорта была установлена на уровне 75%, но не менее 1,50 евро/кг. Хотя для Бразилии не предусматривается специально выделенной квоты, как для США, она пользуется льготным тарифом, установленным для развивающихся стран, в соответствии с которым ввозная пошлина составляет 75% от обычного уровня как при поставках в пределах квоты, где Бразилия включается в позицию “прочие страны”, так и при сверхквотных поставках. В результате такого регулирования по мере уменьшения размеров квот конкурентоспособность бразильской свинины на российском рынке будет возрастать относительно американской, на которую льготные тарифы не распространяются. Уже сейчас значительная часть свинины ввозится в Россию сверх квоты – в этом сегменте также очевидно преимущество Бразилии. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

 

---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru